嘉信理財警示：1%–3%資金配置至 BTC/ETH 即可明顯影響投資組合風險特徵

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2026-04-07 15:06:46

深潮 TechFlow 消息，04 月 07 日，據 CoinDesk 報道，金融巨頭嘉信理財（Charles Schwab）發布研報提醒，即使在投資組合中僅分配 1%–3%的資金到比特幣或以太坊歷史上也可能顯著改變投資組合的整體風險特徵，因為比特幣和以太坊歷史上均超過以太坊歷史上 70%的跌幅，遠高於股票或債券波動水平，因此小額配置也能在市場波動期產生明顯影響。

嘉信理財提出兩種加密資產配置方法，一是傳統投資組合理論法，依據預期收益、波動率和相關性分配；二是風險預算法，根據願意承擔的風險決定加密資產佔比，將重點從回報轉向風險承受能力。

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