香港積極推動上市活動 HashKey進軍市場
此次股份發行定價區間為每股5.95至6.95港元,市場認購需求強勁。該股票預計於週三掛牌交易,為香港在川普全球經濟背景下繁忙的上市年度畫下句點。
投資者積極追捧此次發行,認購需求遠超過可供應股數。前20大機構投資者約佔機構配售部分的80%,此數據尚未計入已預留給基石投資者的股份。
HashKey上市之際,正值加密貨幣市場動盪時期,比特幣已從10月高點下跌約30%。此次上市亦凸顯香港打造數位資產樞紐的企圖心。
香港積極推動上市活動 HashKey進軍市場
香港於2022年推出數位資產監管框架後,HashKey即早期進入香港的許可制度,經營業務涵蓋加密貨幣交易、風險投資及資產管理。
HashKey表示計劃將IPO募集資金用於擴充技術架構、拓展基礎設施、招募人才及強化風險管理系統。此次發行由摩根大通及國泰君安擔任聯席保薦人。
香港IPO市場正迎來至少四年來最繁忙的月份。根據彭博數據,12月已有19家企業掛牌或確定上市計劃,為自2021年7月以來最強勁的月份。部分公司仍在測試市場需求後才會啟動認購。
香港今年迄今已透過上市募集超過340億美元,為2021年以來最高水平。SW香港IPO業務主管Andy Wong表示,企業可能急於在2026年前完成交易,因屆時新風險可能衝擊估值。
除HashKey外,新上市陣容還包括國佳科技、希迪智駕、京東工業(京東集團子公司)及晶片設計商蘇州納芯微電子。
京東工業與蘇州納芯微電子均於上週開始交易,目前股價已跌破發行價。
年終上市熱潮升溫 更多公司測試市場需求
本週測試投資者興趣的公司包括可能募集最多10億美元的晶片設計商OmniVision Integrated Circuits Group,以及目標募資約3億美元的藥物研發公司Insilico Medicine。
上海林清軒化妝品集團亦在評估市場對其可能發行的反應。
根據彭博彙編數據,若所有交易順利推進,12月上市案可能募集超過24億美元。此總額不包括介紹上市及與特殊目的收購公司合併的上市案。
香港今年IPO加權平均漲幅接近50%,表現優於恒生指數,儘管部分年初表現強勁的新股在第四季已見降溫。
—— 翻譯作者 R4zor