上市公司Upexi宣布同時私募發行2億美元普通股和可轉換票據

PANews 7月11日消息，納斯達克上市公司 UPExi 宣布已與某些合格投資者、合格購買者和機構投資者以及公司首席執行官 Allan Marshall 簽訂了證券購買協議，以每股 4.00 美元的價格（管理層參與的價格為每股 4.94 美元）購買和出售 12,457,186 股普通股（或代替的普通股等價物），總收益約為 5000 萬美元（“股權發行”）。

在股權發行的同時，已與某些機構投資者和合格購買者簽訂了額外的證券購買協議，以購買可轉換票據，以鎖倉和現貨 SOL 形式完成認購，總原始本金金額約為 1.5 億美元（“票據發行”）。 可轉換票據以各自持有人提供的 SOL 作為抵押。 可轉換票據的利率為 2.0%，按季度支付，固定轉換價格為每股 4.25 美元，期限為 24 個月。 Big Brain Holdings 為領投投資者。

預計本次票據發行將於 2025 年 7 月 16 日左右完成，但需滿足慣例成交條件。 本次票據發行所依據的 SOL（Solana）將於交易完成後成為公司 Solana 資產庫的一部分。 預計債券發行結束後將持有約 165 萬枚 SOL，較此前披露的 735,692 SOL 餘額增加一倍以上。 股票發行的淨收益將在未來幾周用於收購更多 SOL。