Hims & Hers Health股價下跌 競爭對手GoodRx與諾和諾德達成協議後大漲37%

Hims & Hers Health（HIMS）股價週一下跌2%，此前競爭對手GoodRx Holdings（GDRX）宣布與諾和諾德（NVO）達成協議，以每月499美元的價格銷售這家丹麥製藥巨頭的GLP-1藥物（糖尿病用藥OzemPIc和減肥藥Wegovy）。GDRX股價昨日大漲37%，NVO股價上漲3.7%。這項協議是在Hims & Hers Health與諾和諾德合作破裂後達成的，諾和諾德突然終止了合作關係，並指控這家遠程醫療平台非法銷售Wegovy的仿製藥。

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Hims & Hers的損失成為GoodRx的收益

在GLP-1藥物需求達到高峰之際，HimS & Hers Health與諾和諾德的合作突然終止是一個重大打擊。諾和諾德對HIMS非法大規模配製和欺騙性營銷行為表示擔憂。此外，Hims & Hers Health現在還面臨與此相關的法律風險。

HIMS的損失成為GoodRx的收益。值得注意的是，GoodRx認為，與諾和諾德的合作降低了其平台上兩種最受歡迎的GLP-1藥物的價格，並擴大了缺乏足夠保險覆蓋的人群的獲取途徑。該公司還宣稱，這項協議標誌著OzemPic首次以每月499美元的價格提供給符合條件的自費患者。

與此同時，Hims & Hers Health最近公布的混合第二季度業績令投資者失望。由於持續投資於增長計劃，該公司的盈利未達預期。

Truist下調HIMS股票目標價

週一，Truist分析師Jailendra Singh將Hims & Hers Health股票的目標價從48美元下調至37美元，並維持「持有」評級。Singh指出，Truist的季度內信用卡數據顯示，該公司與GLP-1相關的收入可能在第三季度有所增加。

信用卡數據還顯示，第四季度可能會有進一步的溫和增長，主要是由於遞延收入的實現，但對2026年同比增長的預期使Singh對下半年的收入結構持較不樂觀的態度。

HIMS股票值得買入嗎？

考慮到持續的挑戰和法律風險，華爾街對Hims & Hers Health股票的共識評級為「持有」，基於8個「持有」、2個「買入」和2個「賣出」建議。平均目標價為48.18美元，意味著約7%的上漲潛力。儘管近期回調，HIMS股票今年迄今仍上漲約87%。

翻譯作者：G0ku