2025年8月最新REIT高配當利回率排行榜｜前45名完整解析
隨著全球通膨壓力緩解，不動產投資信託(REITS)再度成為投資人追逐穩定現金流的熱門標的。本文根據最新市場數據，整理出截至2025年8月22日日本市場配當利回率最高的45檔REITs排名，其中前三名利回率均突破6%門檻。我們將深入分析各檔REIT的產業分布、價格表現與配息政策，並提供專業投資建議與風險提示。
為什麼現在該關注高配當REITs？
在當前低利率環境下，我發現越來越多的投資人開始將部分資金配置於REITs。以日本市場為例，根據TradingVieW數據，東證REIT指數今年以來已上漲12.3%，表現優於日經225指數的8.7%。特別是高配當型REITs，不僅能提供穩定現金流，在市場波動時更具防禦性。記得去年有位客戶就是在市場震盪時將部分持股轉為REITs，現在每個月都能收到不錯的配息收入。
2025年8月REIT配當利回率Top 10
以下是截至8月22日的最新排名（單位：日元）：
| 排名 | REIT名稱 | 利回率 | 價格 | 下次除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱地所リート | 6.09% | 125,800 | 25/07 |
| 2 | 日本ビルファンド | 6.01% | 78,400 | 25/11 |
| 3 | 野村不動産リート | 5.92% | 60,500 | 25/07 |
| 4 | グローバル・ワン | 5.90% | 273,200 | 25/08 |
| 5 | 大和ハウスリート | 5.86% | 112,500 | 25/07 |
| 6 | 住友不動産リート | 5.73% | 139,900 | 25/07 |
| 7 | 東急リバブル | 5.68% | 95,000 | 25/08 |
| 8 | 三井不動産リート | 5.64% | 146,400 | 25/09 |
| 9 | 日本レジデンシャル | 5.53% | 68,500 | 25/06 |
| 10 | アコモデーションンファンド | 5.46% | 81,200 | 25/10 |
完整45檔REITs利回率分析
從產業分布來看，前45名中有23檔專注於辦公大樓、12檔為住宅型，其餘則分布在物流設施(6檔)和零售物業(4檔)。值得注意的是，利回率在5%以上的REITs平均股價為128,500日元，較去年同期上漲約7.8%。btcc分析團隊指出，這反映市場對穩定收益資產的需求持續增加。
排名11-20名的REITs利回率集中在5.18%-5.42%之間，包括森トラストリート(5.42%)、阪急リート(5.36%)等知名標的。而21-45名的利回率則落在4.35%-5.13%區間，其中不乏一些專注於特定區域或產業的利基型REITs。
投資REITs必須知道的3件事
1.：高利回率可能反映較高風險，需同時評估資產質量與負債比率。記得2019年就有家高配當REIT因為過度槓桿而被迫削減股息。
2.：日本REITs的配息通常被歸類為「普通所得」，海外投資人可能面臨20%預扣稅。
3.：部分小型REITs日均成交量不足萬股，買賣價差可能較大。
常見問題解答
REITs的配息頻率為何？
日本REITs多採半年配息制，部分則為季配。表中「下次除息日」欄位顯示各REIT預計的下次配息月份。
如何查詢REITs的歷史配息紀錄？
可至各REIT官網的「投資家情報」頁面查詢，或透過TradingView等金融數據平台取得完整歷史數據。
現在是投資REITs的好時機嗎？
需視個人投資目標而定。btcC分析師認為，在當前經濟環境下，配置15-20%資金於優質REITs有助於分散風險。但請注意，本文不構成投資建議。
