Serenity：輝達預估2028財年營收成長約70%，AI需求仍無明顯放緩跡象

Odaily News： 「白毛股神」Serenity 發文表示，輝達最新財報及電話會議釋出的 AI 需求訊號明顯強於市場預期。輝達第二季度營收 962.2 億美元，高於市場預期的約 921.7 億美元，其中資料中心收入 890 億美元；公司預計下一季度營收約 1080 億美元。

Serenity 特別指出，輝達預計 2028 財年營收將成長約 70%，顯著高於此前市場約 43.9% 的成長預期，且公司稱這一展望仍處於「供應受限」狀態。同時，輝達承諾訂單規模已由上一季度的 1190 億美元增至 2790 億美元，主要涉及未來數年的記憶體採購。

此外，輝達預計前五大超大規模雲服務商資本支出將從 2026 年的近 8000 億美元增至 2027 年的 1.3 兆美元。Serenity 認為，AI 需求目前沒有明顯放緩跡象，相比輝達本身，其架構和產能擴張對記憶體、CPO、800V 等供應鏈環節帶來的成長機會更值得關注。