"เทพหุ้นขาว" Serenity: ESMT อาจเลียนแบบแนวโน้มของ SanDisk ช่องว่างการขึ้นราคาหน่วยความจำยังมีอีกมาก

Odaily News: "เทพหุ้นขาว" Serenity โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า มองว่าผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ Elite Semiconductor Memory Technology (ESMT, 3006) จะมีผลงานที่ดีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเชื่อว่าแนวโน้มอาจเลียนแบบการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งของ SanDisk (SNDK)

Serenity กล่าวว่า ปัจจุบันราคาชิปหน่วยความจำ DDR2 หนึ่งตัวอยู่ที่ประมาณ 0.96 ดอลลาร์สหรัฐ หาก ASP (ราคาขายเฉลี่ย) เพิ่มขึ้น 3 เท่า ต้นทุนต่อชิปจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ปลายทาง การเพิ่มขึ้นของต้นทุนนี้จะค่อนข้างจำกัด แต่สำหรับ ESMT เอง หากราคาหน่วยความจำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไร นอกจากนี้ SLC NAND คาดว่า ASP จะเพิ่มขึ้น 120% ถึง 170% ในช่วงครึ่งปีหลัง และผลิตภัณฑ์ NOR Flash ก็มีความคาดหวังในการขึ้นราคาเช่นกัน

Serenity กล่าวว่า ตามผลประกอบการเดือนกรกฎาคม ESMT มีกำไรสุทธิต่อเดือนประมาณ 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่ามูลค่ายังมีช่องว่างในการประเมินค่าใหม่ค่อนข้างมาก เขากล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันของ ESMT ทำให้เขานึกถึง Sandisk ในช่วงแรก แต่โอกาสในครั้งนี้主要集中在ตลาดหน่วยความจำแบบดั้งเดิมและเฉพาะกลุ่ม