กำลังการผลิต HBM ของ Micron อาจเพิ่มเป็นสองเท่าภายในสิ้นปี เพื่อไล่ตาม Samsung และ SK Hynix

Micron Technology วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต HBM ต่อเดือนอย่างมากเป็นประมาณ 100,000 เวเฟอร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเกือบสองเท่าจากปีที่แล้ว เพื่อลดช่องว่างกำลังการผลิตกับ SK Hynix และ Samsung Electronics บริษัทกำลังเร่งการผลิตจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ HBM4 12 ชั้นสำหรับสถาปัตยกรรม "Vera Rubin" ของ Nvidia โดยคาดว่าสัดส่วนกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% ภายในสิ้นปี เพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะตามหลังที่มีส่วนแบ่งการตลาด 18% ในปัจจุบัน

Micron Technology กำลังขยายกำลังการผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) อย่างมาก โดยมุ่งเป้าไปที่ส่วนแบ่งตลาดหน่วยความจำ AI ระดับโลกที่ใหญ่ขึ้น

ตามรายงานของ Yonhap News เมื่อวันที่ 4 โดยอ้างแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม Micron วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต HBM ต่อเดือนเป็นประมาณ 100,000 เวเฟอร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปีที่แล้ว และช่องว่างกำลังการผลิตกับ Samsung Electronics และ SK Hynix อาจลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน บริษัทกำลังเร่งการเพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ HBM4 12 ชั้นรุ่นล่าสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเร่ง AI รุ่นใหม่ของ Nvidia

การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานของความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดหน่วยความจำ AI ผู้ผลิตชิป AI เช่น Nvidia มีความต้องการ HBM สูงอย่างต่อเนื่อง และอุปทานยังคงตามความต้องการไม่ทัน สำหรับ Micron ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 18% และอยู่ในอันดับสามมาอย่างยาวนาน การขยายกำลังการผลิตครั้งนี้เป็นทั้งการแข่งขันที่สำคัญเพื่อแย่งชิงตำแหน่งทางการตลาด และเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการแปลงความต้องการหน่วยความจำ AI ที่เพิ่มขึ้นให้เป็นรายได้จริง

เป้าหมายกำลังการผลิต: พุ่งเป้า 100,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปี

ตามแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมที่เปิดเผยกับสื่อ Micron วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต HBM สูงสุด 60,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้ ปีที่แล้ว บริษัทผลิต HBM ได้ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 เวเฟอร์ต่อเดือน ซึ่งหมายความว่ากำลังการผลิตใหม่จะเกินฐานเดิม และกำลังการผลิตรวมอาจสูงถึงประมาณ 100,000 เวเฟอร์ต่อเดือน

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว Micron กำลังเพิ่มคำสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายอุปกรณ์การผลิต HBM หลายราย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกำลังถูกขนส่งไปยังโรงงานในไต้หวันและสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ HBM ของ Micron ดำเนินการส่วนใหญ่ที่โรงงาน Tongluo ในไต้หวันและโรงงาน Woodlands ในสิงคโปร์ และการลงทุนอุปกรณ์ที่โรงงาน Hiroshima ในญี่ปุ่นก็อยู่ระหว่างการเตรียมการ

ในด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์ Micron กำลังมุ่งเน้นไปที่ HBM4 12 ชั้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน การผลิต HBM ของบริษัทยังคงใช้ HBM3E 12 ชั้นเป็นหลัก แต่มีรายงานว่าสัดส่วนของ HBM4 12 ชั้นจะเพิ่มขึ้นจาก 20% ถึง 30% ในช่วงต้นปีนี้ เป็นสูงสุด 50% ภายในสิ้นปี

HBM4 12 ชั้นเป็นหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกับตัวเร่ง AI รุ่นล่าสุด "Vera Rubin" ของ Nvidia และ Micron ได้เริ่มการผลิตจำนวนมากของผลิตภัณฑ์นี้ในไตรมาสที่สองของปีนี้ Sanjay Mehrotra ซีอีโอของ Micron กล่าวในการประชุมผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 ในเดือนมิถุนายนปีนี้ว่า ความเร็วในการเร่งการผลิตจำนวนมากของ HBM4 12 ชั้นนั้นประมาณสองเท่าของ HBM3E 12 ชั้น และรายได้สะสมจากการจัดส่ง HBM4 เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว

โครงสร้างตลาด: ช่องว่างระหว่างสามผู้นำอาจแคบลงอย่างมาก

แม้ว่า Micron จะเป็นหนึ่งในสามผู้ผลิต HBM รายใหญ่ของโลก แต่กำลังการผลิตยังคงมีช่องว่างที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับ Samsung Electronics และ SK Hynix อุตสาหกรรมโดยทั่วไปเชื่อว่า Samsung และ SK Hynix มีกำลังการผลิต HBM ต่อเดือนประมาณ 150,000 ถึง 200,000 เวเฟอร์ ซึ่งเป็น 3 ถึง 4 เท่าของ Micron หาก Micron ไม่สามารถลดช่องว่างนี้ได้ ก็จะยากที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลาดที่อยู่ในอันดับสามมาอย่างยาวนาน

ตามข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาด Counterpoint Research ในไตรมาสที่สองของปีนี้ ส่วนแบ่งตลาด HBM ทั่วโลก SK Hynix อยู่ในอันดับหนึ่งด้วย 50% Samsung Electronics 32% และ Micron 18% หากเป้าหมายการขยายกำลังการผลิตบรรลุตามแผน ช่องว่างกำลังการผลิตระหว่าง Micron และคู่แข่งสองรายอาจลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของระดับปัจจุบัน และการจัดสรรส่วนแบ่งการตลาดใหม่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง