TSMC ขยายการว่าจ้างผลิตชิป AI แบบ CoW (Co-Wide On-Wide) จากภายนอก ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาคอขวดด้านกำลังการผลิตได้

TSMC กำลังเปิดกระบวนการผลิตชิป AI หลักของตนที่เรียกว่า CoW ให้กับบริษัทรับจ้างผลิตภายนอก เช่น ASE ในปริมาณมาก การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาคอขวดด้านอุปทานอย่างต่อเนื่อง

TSMC กำลังเปิดกระบวนการบรรจุชิป AI หลักของตนให้แก่บริษัทรับจ้างภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหาคอขวดด้านอุปทานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจำนวนมากในอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นปลาย

ตามรายงานของ *Electronic News* จากเกาหลีใต้ TSMC ได้ตัดสินใจว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการกระบวนการผลิตชิปบนเวเฟอร์ (Chip-on-Wafer หรือ CoW) ในเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ CoWoS ของตน เช่น บริษัท ASE Group ก่อนหน้านี้ การว่าจ้างกระบวนการ CoW ของ TSMC ค่อนข้างจำกัด การขยายตัวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ บริษัท OSAT ที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำหรับสายการผลิตใหม่ และมีรายงานว่าได้เริ่มเจรจาคำสั่งซื้อ (PO) กับบริษัทวัสดุ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเกาหลีใต้แล้ว

การขยายตัวของการจ้างผลิตจากภายนอกนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการอุปกรณ์ปลายน้ำโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการตัดและเชื่อมต่อเวเฟอร์และอินเตอร์โพเซอร์ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของเกาหลีใต้

สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ CoWoS: CoW คือจุดคอขวดหลัก

CoWoS คือเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์แบบ 2.5 มิติของ TSMC ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการผลิตชิป AI กระบวนการผลิตจะเน้นที่ตัวประมวลผล AI (SoC) เช่น GPU ล้อมรอบด้วยหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และเชื่อมต่อทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันผ่านตัวเชื่อมต่อ (interposer)

TSMC เรียกกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างชิปและแผ่นเชื่อมต่อว่า CoW (Co-Wafer on Wafer) และกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างแผ่นเชื่อมต่อและแผ่นรองรับหลักว่า WoS (Wafer on Substrate) ก่อนหน้านี้ TSMC ส่วนใหญ่ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการกระบวนการ WoS โดยบริษัทต่างๆ เช่น ASE, Amkor และ SPIL ได้รับใบอนุญาตเทคโนโลยีจาก TSMC และดำเนินการผลิตที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ากระบวนการ CoW จะถูกว่าจ้างภายนอกบางส่วน แต่ขนาดการผลิตนั้นจำกัดมาก

การขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญของการว่าจ้างผลิตชิปแบบกำหนดเอง (CoW) ของ TSMC นั้นเกิดจากความต้องการชิป AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทออกแบบชิป AI ระดับโลกที่ไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง นำโดย Nvidia กำลังประสบกับความต้องการที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล AI ก็กำลังพัฒนาและใช้งานชิปแบบกำหนดเองเช่นกัน ส่งผลให้ความต้องการโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ปัจจุบัน TSMC ครองส่วนแบ่งตลาดการผลิตชิป AI ทั่วโลกประมาณ 90% อย่างไรก็ตาม แม้ว่า TSMC จะลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ แต่ปัญหาคอขวดในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรายหนึ่งกล่าวว่า "การขยายการจ้างผลิตภายนอกนี้เป็นความพยายามเชิงรุกของ TSMC ในการเพิ่มกำลังการผลิตร่วมกับพันธมิตร OSAT หลัก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง"

ผู้ผลิตอุปกรณ์ของเกาหลีใต้กำลังเห็นยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

ขณะที่บริษัท OSAT ที่ดำเนินกระบวนการ CoW เร่งการลงทุนด้านอุปกรณ์ คาดว่าห่วงโซ่อุปทานอุปกรณ์การประมวลผลขั้นสุดท้ายของเกาหลีใต้จะได้รับประโยชน์โดยตรง จากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ของเกาหลีใต้หลายราย การเจรจาเพื่อจัดหาอุปกรณ์ CoW เฉพาะทางสำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์และการเชื่อมต่อกำลังดำเนินอยู่ โดยคาดว่าการลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการตัดและเชื่อมต่อเวเฟอร์และอินเตอร์โพเซอร์

ยังไม่มีการเปิดเผยขนาดการลงทุนที่แน่ชัด แต่ผู้คนในวงการคาดการณ์ว่าบริษัท OSAT ที่เกี่ยวข้องจะขยายกำลังการผลิตที่มีอยู่เดิมอย่างมาก ส่งผลให้มีความต้องการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก