Robinhood впервые выступает андеррайтером IPO: участвует в размещении производителя умных колец Oura

Как сообщает The Wall Street Journal, производитель умных колец Oura включил Robinhood в список андеррайтеров в своем заявлении на IPO, что знаменует первое официальное участие Robinhood в андеррайтинге IPO. Ожидается, что размещение Oura будет оценено более чем в 11 миллиардов долларов, при этом Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. и Jefferies выступят в качестве ведущих со-андеррайтеров, а Robinhood займет последнее место среди 18 андеррайтинговых фирм. Robinhood получил регуляторное одобрение на ведение андеррайтингового бизнеса в июне этого года. В качестве андеррайтера Robinhood, как ожидается, получит большее влияние на то, сколько акций Oura в конечном итоге будет распределено среди его клиентов. Текущие популярные IPO обычно отдают приоритет распределению среди институциональных инвесторов, и акции, доступные розничным инвесторам через брокеров, часто не соответствуют реальному спросу. Robinhood ранее установил несколько связей с Oura. Oura пригласила бывшего финансового директора Robinhood Джейсона Уорника войти в свой совет директоров; закрытый фонд, запущенный Robinhood в марте этого года, также инвестировал в Oura, что составляет 3,64% активов фонда. Однако профессор финансов Джорджтаунского университета Рина Аггарвал считает, что первоначальное влияние Robinhood на рынке андеррайтинга IPO может быть ограниченным.