Технологические акции лидируют в Азии: корейский рынок вырос на 4%, SK Hynix — на 7%, конфликт в Ормузском проливе подтолкнул цены на нефть

Южнокорейский индекс KOSPI в течение дня расширил рост до 4%, SK Hynix прибавила более 7%, Samsung Electronics — более 5%, внеся наибольший вклад в рост MSCI Asia Pacific. Нефть Brent подорожала на 1,1%, торгуясь выше $97 за баррель; нефть WTI выросла на 1,2%, до $92,53 за баррель. Иена в понедельник умеренно укрепилась, в течение сессии укрепившись максимум на 0,3% до 155,80 за доллар.

Оптимизм в отношении ИИ подстегнул рост корейских акций чипов, конфликт танкеров между США и Ираном поднял цены на нефть, а растущие ожидания повышения ставки ФРС держат рынок в напряжении.

Азиатские фондовые рынки в понедельник в целом выросли благодаря технологическому сектору, при этом особенно выделялись корейские акции чипов. Одновременно атаки на танкеры между США и Ираном вблизи Ормузского пролива подтолкнули мировые цены на нефть вверх. Инвесторы, получая выгоду от ралли технологических акций, вызванного ИИ, также сталкиваются с давлением из-за растущих ожиданий повышения ставки ФРС в этом месяце.

OpenAI на прошлой неделе объявила о выпуске флагманской модели нового поколения GPT-6, что вызвало оптимистичные ожидания дальнейшего роста спроса на вычислительные мощности для ИИ и стало главным катализатором роста азиатских технологических акций. Южнокорейский индекс KOSPI в течение дня расширил рост до 4%, SK Hynix прибавила более 7%, Samsung Electronics — более 5%, внеся наибольший вклад в рост MSCI Asia Pacific.

Что касается цен на нефть, США заявили, что в минувшие выходные нанесли удары по трем иранским танкерам, уничтожив один из них, в ответ на атаку Ирана баллистическими ракетами по американским военно-морским кораблям. Иран, в свою очередь, объявил о введении новой ограничительной зоны за пределами Ормузского пролива, что резко обострило геополитическую обстановку и привело к дальнейшему росту и без того высоких цен на нефть.

• Южнокорейский индекс KOSPI в течение дня расширил рост до 4%, SK Hynix прибавила более 7%, Samsung Electronics — более 5%
• Иена в понедельник умеренно укрепилась, в течение сессии укрепившись максимум на 0,3% до 155,80 за доллар
• Доходность 40-летних гособлигаций Японии выросла на 7 базисных пунктов до 4,1%.
• Нефть Brent подорожала на 1,1%, торгуясь выше $97 за баррель; нефть WTI выросла на 1,2%, до $92,53 за баррель.
• Спотовое золото подешевело на 0,6%, до $4 403,23 за унцию
• Биткоин снизился на 0,2%, до $79 723,42

Новая модель ИИ вызвала энтузиазм в отношении акций чипов

Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,3%, достигнув самого высокого уровня с июня этого года. Рост в понедельник последовал за укреплением американских технологических акций в прошлую пятницу — индекс Nasdaq 100 в пятницу закрылся ростом на 0,2%, а индекс Philadelphia Semiconductor подскочил на 3,4%.

Портфельный менеджер сеульской Timefolio Investment Management Ким Намхо отметил, что главным драйвером роста корейских акций чипов стал именно оптимизм, вызванный новой моделью OpenAI, — эта новость ранее уже подтолкнула вверх американские акции чипов. OpenAI заявила, что выпущенная GPT-6 является важной вехой на пути компании к так называемому общему искусственному интеллекту — долгосрочной цели на десятилетие.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер сказал: «Это восстановление технологических акций сегодня поддерживает у трейдеров настрой на покупку. Несколько удивительно, что азиатские рынки так быстро учли негативную реакцию американского рынка на данные по занятости».

Конфликт в Ормузском проливе подтолкнул нефть выше $97

Геополитическая напряженность оказывает заметную поддержку нефтяному рынку. Нефть Brent подорожала на 1,1%, торгуясь выше $97 за баррель; нефть WTI выросла на 1,2%, до $92,53 за баррель.

По сообщению Press TV, высокопоставленный иранский чиновник по вопросам безопасности заявил, что в ближайшие дни будет объявлено о введении новой ограничительной зоны за пределами Ормузского пролива, которая начнется от линии блокады ВМС США и протянется до части вод Персидского залива. Это заявление еще больше усилило опасения по поводу возможных перебоев в работе важнейшего мирового маршрута транспортировки нефти.

Ожидания повышения ставки растут, данные по ИПЦ становятся ключевыми

Рост цен на нефть в сочетании с более сильными, чем ожидалось, данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, опубликованными в прошлую пятницу, заставляет рынок пристально следить за данными по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за август, которые выйдут в эту пятницу. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре соответственно возрастает.

Глава отдела стратегий на мировых рынках Brown Brothers Harriman Элиас Хаддад написал в записке для клиентов, что решение ФРС о повышении ставки 16 сентября «зависит от данных по ИПЦ США за август, которые выйдут в эту пятницу». Он отметил: «Если ИПЦ окажется высоким, это практически гарантирует повышение ставки в сентябре и поддержит укрепление доллара; если данные будут низкими, это укрепит ожидания паузы в повышении ставки и окажет давление на доллар в сторону переоценки в пользу более мягкой денежно-кредитной политики».

Стоит отметить, что из-за государственного праздника в США в понедельник спотовый рынок облигаций был закрыт, а фьючерсы на 10-летние казначейские облигации США второй торговый день подряд немного снизились.

Иена укрепляется, европейский рынок облигаций, вероятно, окажется под давлением

Иена в понедельник умеренно укрепилась, в течение сессии укрепившись максимум на 0,3% до 155,80 за доллар. Рынок предполагает, что японский Государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) может увеличить долю внутренних активов в своем портфеле, а трейдеры также оценивают вероятность повышения ставки Банком Японии в этом месяце. Тем временем доходность 40-летних гособлигаций Японии выросла на 7 базисных пунктов до 4,1%.

Руководитель отдела макростратегий по Азии RBC Capital Markets Аббас Кешвани отметил: «Мы все еще анализируем последствия новостей о GPIF на прошлой неделе. Потенциальная ротация активов этого фонда может помочь стабилизировать рынок японских государственных облигаций и запустить восстановление иены до следующего года».

Европейский рынок облигаций в понедельник также находится в центре внимания. Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) в воскресенье добилась исторически лучшего результата на выборах в земле Саксония-Анхальт. Согласно прогнозным данным, показанным в эфире ARD, AfD заняла первое место с 44% голосов, более чем удвоив поддержку по сравнению с предыдущими выборами, тогда как долгосрочно правящий Христианско-демократический союз резко сократил свою долю голосов до 17,5%. Евро на утренних торгах в Азии изменился незначительно, однако последующая реакция европейского рынка облигаций, включая немецкие гособлигации, требует постоянного внимания.