BTCC – Marché Crypto (9 juillet) : Trump exerce une pression accrue sur la Réserve fédérale alors que les marchés restent dans une consolidation étroite
Points forts :
• Trump critique Powell pour son action lente face à l’inflation
• La SEC envisage un nouveau cadre d’approbation rapide pour les ETF
• Le détenteur d’actions de Ripple, Linqto, a déposé une demande de faillite
• Truth Social de Trump dépose un S-1 pour proposer un ETF crypto blue-chip
| Table de matières |
II. Macroéconomie mondiale & politiques globales
Événements clés aujourd’hui :
• Inventaires de pétrole brut EIA des États-Unis pour la semaine du 4 juillet (précédent : 3,845 millions de barils)
• La Banque d’Angleterre publie les procès-verbaux de la réunion du Comité de politique financière
• Date limite des négociations sur les droits de douane UE-États-Unis, prolongée jusqu’au 9 juillet
Développements macroéconomiques mondiaux :
1. Trump attaque Powell, défend le statut du dollar et réaffirme l’agenda tarifaire d’août
Le président américain Donald Trump a de nouveau critiqué vivement le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, en demandant au Congrès de l’enquêter et de demander sa démission immédiate. Il a accusé Powell d’agir « comme un bébé » et d’être trop lent pour combattre l’inflation, en exigeant des baisses de taux immédiates. Trump a également exprimé sa préférence pour la secrétaire au Trésor actuelle, Bessent. Il a souligné l’importance nationale du dollar américain, déclarant que « perdre le dollar standard, c’est comme perdre une guerre ». Concernant les nouveaux tarifs sur le Japon, la Corée du Sud et d’autres pays prévus pour entrer en vigueur le 1er août, il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un retard, mais plutôt d’une mesure stratégique pour les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, visant à attirer davantage de capitaux étrangers aux États-Unis.
2. La SEC envisage un nouveau cadre d’approbation rapide pour les ETF
La Commission des valeurs mobilières et des bourses des États-Unis (SEC) envisage un nouveau cadre pour accélérer le processus d’approbation des ETF, avec un projet de document devant être publié ce mois-ci. Plusieurs ETF crypto spot pourraient être approuvés successivement. Ce nouveau cadre permettrait aux bourses de lister directement des ETF crypto qualifiés sur la base d’une norme unifiée, en contournant la nécessité de demandes individuelles 19b-4 et du cycle d’examen de 75 jours. L’analyste en ETF de Bloomberg, James Seyffart, prévoit que les nouvelles règles pourraient être mises en place dès septembre ou octobre, entraînant potentiellement une vague d’approbations d’ETF crypto.
3. Trump met la pression sur la Corée concernant les coûts militaires, critique Poutine et évoque de nouvelles mesures commerciales
Lors d’une réunion du Cabinet à la Maison Blanche, Trump a affirmé que la Corée du Sud devrait prendre en charge une plus grande part des coûts de sa propre défense militaire. Il a qualifié la présence militaire américaine en Corée de « grossièrement injuste pour l’Amérique » et a souligné que la Corée du Sud en tirait d’énormes bénéfices économiques. Parallèlement, Trump a annoncé un nouveau soutien en armes défensives pour l’Ukraine et a déclaré qu’il envisageait de nouvelles sanctions contre la Russie, exprimant son mécontentement à l’égard de Poutine. Il a aussi ajouté : « Demain matin, nous annoncerons des mesures commerciales pour au moins sept pays. »
4. Le service national des impôts de la Corée du Sud : les résidents payés en actifs virtuels par des entreprises étrangères doivent les déclarer comme des revenus composites
Le service national des impôts de la Corée du Sud a indiqué que les résidents recevant des actifs virtuels d’entreprises étrangères en compensation de leur travail doivent les déclarer comme des revenus composites. L’agence avait précédemment précisé, dans une décision de mars, que si ces revenus n’étaient pas soumis à une retenue à la source via un agent fiscal désigné, l’individu est responsable de la déclaration finale et du paiement sous les règles fiscales de revenus composites de la Corée du Sud.
Références des marchés traditionnels
• Nasdaq +0,029%, S&P 500 -0,072%, Dow -0,37%
• Or au comptant -0,45%, à 3 286,9 $/oz
• Pétrole brut WTI (USOIL) -0,04%, à 68,1 $/baril
III. Mise à jour du marché crypto
1. Performance des principales cryptos au comptant
2. Analyse des Flux de Capitaux sur les Dérivés
Selon les données de Coinglass du 9 juillet, BTC, SOL, XRP, FARTCOIN, WLD, LTC et PNUT ont connu les plus grands flux nets sortants dans les transactions de futures au cours des dernières 24 heures, ce qui pourrait indiquer des opportunités de trading.
3. Carte de Liquidation du Bitcoin
Au 9 juillet (Coinglass), si BTC tombe en dessous de 107 000 $, par rapport au prix actuel de 108 640 $, les liquidations longues cumulées sur les principales plateformes d’échange centralisées pourraient atteindre 1,122 milliard de dollars. En revanche, une percée au-dessus de 110 000 $ déclencherait jusqu’à 944 millions de dollars de liquidations courtes. Les niveaux de levier doivent être gérés avec prudence pour éviter de grandes liquidations forcées en période de volatilité.
4. Ratio Long/Short du Bitcoin
À 14h00 HKT le 9 juillet, les données de Coinglass montrent un ratio global longs/courts de BTC à 0,7578, avec 43,11% de positions longues contre 56,89% de positions courtes.
5. Surveillance On-Chain
• Selon Onchain Lens, une baleine/organisation a vendu 33 582 ETH à un prix moyen de 2 512 $, soit un total de 85,38 millions de USDC, et a ensuite déposé les USDC dans Aave V3. La baleine détient toujours 100 000 ETH mis en jeu via Lido, d’une valeur d’environ 261,2 millions de dollars aux prix actuels.
• Onchain Lens a également rapporté qu’une adresse de baleine dormante est devenue active aujourd’hui et a déplacé 9 000 BTC (environ 977 millions de dollars). Au cours des 24 dernières heures, cette baleine a transféré un total de 17 283 BTC (environ 1,88 milliard de dollars).
IV. Actualités blockchain
• Les ETF Bitcoin spot ont enregistré des flux nets entrants de 80,08 millions de dollars hier, pour la quatrième journée consécutive d’entrées nettes
• Les ETF Ethereum spot ont enregistré des flux nets entrants de 46,63 millions de dollars hier, pour la troisième journée consécutive d’entrées nettes
• Robinhood : A reçu de nombreuses demandes pour l’émission d’actions tokenisées
• Movement (MOVE) débloque 50 millions de tokens aujourd’hui, représentant 1,92% de l’offre circulante
• La fondation Polkadot propose l’émission d’une carte Visa co-marquée, le vote prend fin le 9 juillet
• Bloomberg : Tether stocke 8 milliards de dollars d’or dans des coffres secrets en Suisse
• Le détenteur d’actions de Ripple, Linqto, a déposé une demande de faillite
• Tether fait un investissement stratégique dans la société de forensic blockchain Crystal Intelligence
• Truth Social de Trump a déposé un formulaire S-1 pour proposer un ETF crypto blue-chip
• Trader Eugene : BTC reste plafonné sous la résistance clé de 110 000 $, s’attend à une percée plus tard cette semaine
• Une baleine de l’ICO ETH vend 1 000 ETH supplémentaires à un coût de 0,31 $, ayant liquidé près de 900 millions de dollars au cours du dernier mois
• Le cofondateur de GMGN : À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs affectés par MEV, malgré l’activation de la protection, peuvent soumettre des informations pour une compensation
• GameSquare a augmenté de 5,84% après les heures, prévoit la création progressive d’un trésor ETH de 100 millions de dollars
• Une baleine vend 1,59 million de FARTCOIN pour acheter SPX, BONK et PENGU
• GameSquare lève 8 millions de dollars, prévoit de lancer une stratégie de gestion de fonds ETH
• Grayscale annonce l’allocation de son fonds multi-actifs pour le T2 ; les poids les plus élevés dans Uniswap (34,01%) et Aave (30,74%)
V. Perspectives institutionnelles – Sélection du jour
• Greeks.live : Certains traders affichent un optimisme prudent, tandis que d’autres deviennent de plus en plus baissiers suite aux annonces tarifaires de Trump. Les niveaux de support clés se situent entre 105 100 et 107 000. Malgré des tensions géopolitiques croissantes, les marchés crypto restent relativement résistants.
• Matrixport : Bien que BTC ait rebondi, l’émission de stablecoins ralentit, ce qui reflète un afflux limité de liquidités. Les mouvements de capitaux on-chain restent faibles. Un nouveau catalyseur macroéconomique est nécessaire pour des gains supplémentaires, et le potentiel haussier à court terme semble limité.
• Insight Investment : Le responsable des titres à revenu fixe, Brendan Murphy, a noté que bien que les taux américains puissent légèrement baisser d’ici la fin de l’année, des baisses de taux significatives sont peu probables avant 2026, lorsque les pressions inflationnistes se calmeront et que les préoccupations de croissance domineront.
VI. Analyse exclusive BTCC
Le 9 juillet, Bitcoin est resté dans une consolidation entre 108 300 $ et 109 200 $, avec un prix actuel autour de 108 700 $. Les moyennes mobiles MA5, MA10 et MA20 sur le graphique de 4 heures sont serrées, indiquant un mouvement latéral. Les lignes MACD se croisent près de la ligne zéro, avec des barres rouges et vertes alternées, montrant une dynamique de marché faible et équilibrée.
Du côté macroéconomique, les critiques sévères de Trump à l’encontre de Powell et ses appels à des baisses de taux ont renforcé les attentes d’un assouplissement de la politique de la Fed. Trump a également souligné l’importance de l’hégémonie du dollar et précisé que les tarifs du 1er août sont des outils de pression stratégique vis-à-vis du Japon et de la Corée du Sud, favorisant la réinstallation de la fabrication aux États-Unis.
La SEC envisage un cadre d’approbation rapide des ETF, ce qui pourrait simplifier l’inscription des ETF crypto. Si cette initiative est mise en œuvre d’ici septembre ou octobre, elle pourrait déclencher une vague d’approbations, boostant le sentiment positif du marché.
Bitcoin reste dans une phase de « guerre des nouvelles et de consolidation technique ». À court terme, surveiller le support de 108 000 $ : une cassure pourrait mener à un test de 107 200 $. En revanche, une percée au-dessus de 109 500 $ pourrait ouvrir la voie à une résistance à 110 800 $. Les investisseurs doivent rester prudents dans ce climat de volatilité.
Avertissement sur les risques : Le contenu ci-dessus est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ou une recommandation de trading. Le marché comporte des risques, et toute opération doit être effectuée avec prudence. Veuillez assurer une gestion appropriée du risque.
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