BTCC – Marché Crypto (1er août) – Trump reporte les tarifs réciproques, la SEC lance la réforme de la réglementation des cryptos, le sentiment du marché reste prudent
BTCC – Marché Crypto (1er août) – Trump reporte les tarifs réciproques, la SEC lance la réforme de la réglementation des cryptos, le sentiment du marché reste prudent
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Points forts :
• Trump reporte les « tarifs réciproques » au 7 août
• Le président de la SEC annonce le lancement de la réforme de la réglementation des cryptos
• La position longue de 400 millions de dollars en BTC d’AguilaTrades a été liquidée
• Les données sur les emplois non agricoles ajustés saisonnièrement de juillet aux États-Unis seront publiées aujourd’hui, précédentes : 14,7
• Le taux de chômage de juillet aux États-Unis sera publié aujourd’hui, précédent : 4,10%
Développements macroéconomiques mondiaux :
1. Trump signe un décret pour des « tarifs réciproques » de 10 % à 41 %, repousse leur mise en œuvre au 7 août
Le président américain Donald Trump a signé un décret imposant des « tarifs réciproques » variant de 10 % à 41 % sur les importations de 67 partenaires commerciaux. Initialement prévus pour entrer en vigueur le 1er août, leur mise en œuvre a été reportée au 7 août afin de permettre des négociations supplémentaires. Les taux de tarifs varient selon les pays et les régions : la Syrie est soumise à 41 %, le Myanmar et le Laos à 40 %, le Brésil et le Royaume-Uni à 10 % (les plus bas), le Japon et la Corée du Sud à 15 %, et le Vietnam à 20 %. De plus, les biens en provenance des pays de l’UE actuellement soumis à des tarifs inférieurs à 15 % seront ajustés à 15 %, tandis que les pays non spécifiés seront soumis à un tarif uniforme de 10 %. Les biens en transit seront soumis à des droits de transit de 40 %. Trump a qualifié cette action de « pacte historique » et a souligné l’importance des « négociations Trump Round ».
2. Le président de la SEC, Paul Atkins, lance le « Projet Crypto » pour intégrer la crypto et la finance traditionnelle
Le président de la SEC, Paul Atkins, a annoncé le lancement du « Projet Crypto » lors du sommet « Les États-Unis mènent la révolution financière numérique », visant à déplacer le marché des titres d’un environnement off-chain à on-chain. Il a demandé à son personnel de réviser les régulations obsolètes pour débloquer le potentiel de la technologie blockchain. Soulignant que les États-Unis doivent diriger la révolution mondiale des actifs numériques, Atkins a appelé à des « règles claires et concises » régissant l’émission, le trading et la garde des actifs cryptos, tout en réduisant les obstacles bureaucratiques pour encourager l’innovation. Atkins a également déclaré que la plupart des actifs cryptos ne sont pas des titres et a encouragé la SEC à établir un cadre de divulgation pour les crypto-actifs non considérés comme des titres. Il a aussi promis de travailler avec la Task Force sur la Crypto de la Maison Blanche pour mettre en œuvre les recommandations de réforme. Il a qualifié cette initiative de « nouveau départ pour la SEC », dans le but de faire des États-Unis le marché le plus sûr au monde pour les investissements dans les actifs numériques.
3. Trump : L’accord tarifaire avec les États-Unis et le Mexique est prolongé de 90 jours
Le 31 juillet, Trump a annoncé via les réseaux sociaux qu’il avait parlé avec le président mexicain et convenu de prolonger l’accord tarifaire de 90 jours. Pendant cette période, le Mexique continuera de payer des tarifs de 25 % sur le fentanyl, de 25 % sur les automobiles et de 50 % sur l’acier, tout en supprimant plusieurs barrières non tarifaires. Les deux pays viseront à signer un accord commercial formel dans les 90 jours et continueront la coopération en matière de sécurité frontalière.
4. La Corée du Sud publiera des lignes directrices sur les prêts d’actifs virtuels en août
Le 31 juillet, la Commission des services financiers (FSC) et le Service de supervision financière (FSS) de la Corée du Sud ont formé un groupe de travail conjoint avec l’Association des bourses d’actifs numériques (DAXA) et cinq bourses de cryptomonnaies. L’objectif est de développer des « lignes directrices sur les services de prêt d’actifs virtuels », qui devraient être publiées en août. Ces lignes directrices couvriront les régulations sur l’utilisation du levier, les groupes d’utilisateurs éligibles, les actifs pouvant être prêtés et les divulgations des risques. Les régulateurs ont également demandé aux bourses de réévaluer les services susceptibles de présenter des risques juridiques ou de pertes pour les investisseurs.
5. Trump critique à nouveau Powell : « Il a coûté des trillions à l’Amérique »
Le président Trump a de nouveau critiqué le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, le qualifiant de « M. Trop Tard » et affirmant que Powell avait fait une autre erreur et n’était pas apte à diriger la Fed. Trump a accusé Powell d’avoir causé des « trillions de dollars » de pertes aux États-Unis, et a également ridiculisé la rénovation en cours des bâtiments de la Fed comme le « projet le plus incompétent et corrompu » de l’histoire architecturale. Cela survient après que la Fed ait annoncé qu’elle maintiendrait les taux inchangés suite à sa réunion du FOMC de juillet, avec les commentaires de Powell réduisant les attentes d’une réduction des taux en septembre.
6. La probabilité de baisse des taux de la Fed pour septembre chute à 41,3 %
Selon l’outil FedWatch de CME, la probabilité que la Fed garde les taux inchangés en septembre est de 60,8 %, tandis que la probabilité d’une réduction de 25 points de base a chuté à 39,2 %. Pour octobre, la probabilité de maintien des taux est de 38,7 %, celle d’une baisse de 25 points de base est de 47,0 %, et celle d’une baisse de 50 points de base est de 14,2 %.
• Pétrole brut WTI (USOIL) +0,10 %, à 69,42 $ le baril
III. Mise à jour du marché crypto
1. Performance des principales cryptos au comptant
(au 1er août 2025, 14:00 HKT)
2. Analyse des Flux de Capitaux sur les Dérivés
Selon Coinglass le 1er août, au cours des dernières 24 heures, des sorties nettes de capitaux ont été enregistrées dans BTC, ETH, SOL, XRP, SUI, DOGE et autres tokens majeurs. Cela pourrait signaler des opportunités de trading potentielles.
3. Carte de Liquidation du Bitcoin
Selon les données de Coinglass du 1er août, avec un prix actuel de BTC à 115 385 $, une chute en dessous de 113 000 $ pourrait déclencher des liquidations longues cumulées totalisant 1,221 milliard de dollars sur les principales bourses centralisées (CEX). Inversement, si BTC dépasse 119 000 $, des liquidations courtes cumulées pourraient atteindre 2,063 milliards de dollars. Les traders sont conseillés de gérer leur levier avec prudence pour éviter les liquidations massives lors des fluctuations du marché.
4. Ratio Long/Short du Bitcoin
Au 1er août, 14:00 HKT, les données de Coinglass montrent que le ratio Long/Short de BTC sur toutes les bourses est de 0,6184, avec 38,21 % de positions longues et 61,79 % de positions courtes.
5. Surveillance On-Chain
• Selon Onchain lens, le trader whale AguilaTrades, détenant une position longue sur BTC avec levier 40x, a subi une nouvelle liquidation partielle, subissant une perte de 2,78 millions de dollars. Leurs pertes totales s’élèvent désormais à 39,8 millions de dollars, avec seulement 200 000 $ restants des 40,05 millions de dollars USDC initiaux.
• L’analyste On-chain @ai_9684xtpa a rapporté qu’un whale dormant depuis 14,5 ans détenant 3 963 BTC a vendu 180 BTC supplémentaires (environ 21,25 millions de dollars). Au cours de la semaine écoulée, l’adresse aurait vendu 330 BTC (29,57 millions de dollars) à un prix d’achat aussi bas que 0,37 $.
• Selon @EmberCN, un whale/institution ayant vendu 113 600 ETH en juillet pour un profit de 73,96 millions de dollars est revenu sur le marché pendant la récente baisse, achetant 20 000 ETH (74,06 millions de dollars). Ils détiennent désormais 40 000 ETH à un prix d’entrée moyen de 3 121 $.
IV. Actualités blockchain
• Le rapport du deuxième trimestre de Riot Platforms montre que les coûts de minage de Bitcoin ont presque doublé par rapport à l’année dernière
• Les piratages de cryptomonnaies en juillet 2025 ont causé des pertes supérieures à 142 millions de dollars
• En juillet, les flux nets mensuels dans les ETFs Ethereum ont battu des records ; les ETFs Bitcoin ont connu les troisièmes plus gros flux mensuels de l’histoire
• Le rendement moyen historique de Bitcoin en août : 1,75 % ; Ethereum : 5,5 %
• Les réserves de trésorerie ETH à travers 64 entités dépassent désormais 10 milliards de dollars
• Le « Stablecoin Ordinance » de Hong Kong entre en vigueur aujourd’hui ; Citi estime que le marché local des stablecoins atteindra 16 milliards de dollars
• La Ethereum Foundation publie la vision de 10 ans pour « lean Ethereum », axée sur la performance et la sécurité
• Coinbase publie un revenu net de 1,43 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, surpassant les chiffres de l’année précédente, mais les revenus de trading chutent de 39 % par rapport au trimestre précédent
• Plus de 780 000 NFTs « Torch » ont été créés pour l’événement anniversaire des 10 ans d’Ethereum
• Les ETFs Ethereum spot connaissent 20 jours consécutifs de flux nets entrants ; les ETFs Bitcoin spot sont négatifs pour la première fois en 5 jours
• The Ether Machine devient le troisième plus grand détenteur d’ETH, surpassant la Ethereum Foundation
• La liquidation de la position longue en BTC de 400 millions de dollars d’AguilaTrades entraîne des pertes réalisées totales de 40 millions de dollars
• Plusieurs émetteurs d’ETFs déposent des amendements S-1 pour les ETFs SOL au comptant afin d’accélérer le processus de cotation
• Les whales Bitcoin ont accumulé 1 % de l’offre totale en circulation au cours des 4 derniers mois
V. Perspectives institutionnelles – Sélection du jour
• CryptoQuant : Fin juillet, Bitcoin a connu sa troisième grande vague de prises de bénéfices. Les principaux vendeurs au-dessus de 120 000 $ semblent être des whales récemment entrés sur le marché.
• Bernstein : Le cycle actuel du marché haussier des cryptos en est encore à ses débuts. Les plateformes de trading devraient bénéficier de l’augmentation des volumes de trading et de l’adoption plus large du marché.
• SharpLink : Depuis le lancement de sa stratégie de trésorerie ETH, la « concentration ETH » de la société (montant d’ETH par 1 000 actions) est passée d’environ 2 à 3,4—une augmentation de 70 %.
VI. Analyse exclusive BTCC
À 14h00 HKT le 1er août, le Bitcoin est coté à 115 385 $, montrant des signes de cassure à la baisse sur le graphique horaire. Après avoir franchi la bande inférieure des Bandes de Bollinger, le prix a tenté une brève reprise, mais n’a pas réussi à récupérer le support clé, le corps de la bougie continuant de se déplacer plus bas. Techniquement, les lignes MACD ont formé un croisement baissier, avec des barres d’histogramme rouges croissantes ; CCI est entré en zone de survente, indiquant que la pression de vente a été fortement relâchée à court terme—mais cela implique également un potentiel de rebond technique.
Le report des « tarifs réciproques » de Trump au 7 août signale que les tensions commerciales mondiales persisteront, et les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis pourraient jouer un rôle clé pour déterminer si la Fed entame un cycle de réduction des taux. Dans l’ensemble, les incertitudes macroéconomiques et politiques continuent d’exercer une influence complexe sur le marché des cryptomonnaies. À court terme, il est conseillé de contrôler les positions et le levier afin d’éviter une exposition excessive à la volatilité. D’un point de vue à moyen et long terme, les investisseurs peuvent envisager d’augmenter leurs positions pendant les corrections du marché—tout en surveillant de près l’impact des tendances macroéconomiques sur les actifs à risque.
Les traders à court terme peuvent surveiller d’éventuels rebonds en cas de survente. Si BTC se redresse au-dessus de 115 700 $, une petite position longue pourrait être envisagée, avec un stop-loss fixé à la bande inférieure de Bollinger (114 909 $). Si le prix continue de tomber en dessous de ce niveau, il est plus sûr de rester en retrait jusqu’à ce que des signes de stabilisation apparaissent.
Les traders à moyen terme doivent surveiller de près la zone 114K–117K $. Une cassure au-delà de cette zone pourrait justifier l’initiation d’une position de suivi de tendance. Un contrôle strict des positions et du levier est conseillé pour se protéger contre une volatilité extrême.
Avertissement sur les risques : Le contenu ci-dessus est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ou une recommandation de trading. Le marché comporte des risques, et toute opération doit être effectuée avec prudence. Veuillez assurer une gestion appropriée du risque.
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