Ethereum en hausse : Une opportunité d’investissement au-delà de Bitcoin ?

Rédigé par Élodie MoreauDernière mise à jour : 2025-07-23 11:38

Récemment, après avoir atteint 120 000 $, Bitcoin a ralenti, refroidissant ainsi un peu l’atmosphère du marché. Mais un autre acteur bien connu – Ethereum – commence à prendre de l’élan : des flux massifs d’ETF, un volume de transactions dépassant celui de Bitcoin, et des hausses continues en termes de performance quotidienne. Ce retournement attire l’attention des investisseurs, qui se demandent désormais : Ethereum est-il sur le point de tracer sa propre voie, loin de Bitcoin ?

Dans cet article, nous allons analyser les signaux clés derrière la récente vigueur d’Ethereum et déterminer s’il est vraiment en train de se distinguer ou simplement d’une réaction décalée au mouvement du marché.

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Les ETF Ethereum attirent des milliards : Les institutions parient-elles enfin sur l’avenir d’ETH ?

Selon les données de SoSoValue, entre le 14 et le 18 juillet, les flux nets vers les ETF spot Ethereum ont atteint 2,18 milliards de dollars, un nouveau record historique. Parmi cela, BlackRock représente à elle seule 1,76 milliard de dollars – il faut rappeler qu’il s’agit du plus grand gestionnaire d’actifs au monde. Si les ETF Bitcoin précédents étaient une sorte de « file d’attente institutionnelle », cette vague d’ETF Ethereum ressemble plutôt à une « ruée » directe.

En plus de cela, le mini-trust de Grayscale enregistre aussi des entrées discrètes mais significatives (nettoyage de 202 millions de dollars), ce qui montre clairement que l’intérêt des institutions pour Ethereum est en forte hausse.

Derrière ces flux d’ETF se cache en réalité une demande de positionnement à long terme. En d’autres termes, si les institutions sont prêtes à investir massivement, cela signifie qu’elles considèrent Ethereum comme un actif à détenir sur le long terme, et non comme une simple opportunité de trading à court terme.

Le volume de transactions d’Ethereum dépasse celui de Bitcoin

Outre les ETF, un autre signal très intéressant à surveiller est le volume des contrats à terme perpétuels d’Ethereum, qui a dépassé celui de Bitcoin le 16 juillet.

Selon les données de Crypto News, le volume des contrats à terme perpétuels d’ETH a atteint 90,82 milliards de dollars ce jour-là, tandis que celui de BTC était de 82,93 milliards de dollars. Bien qu’il s’agisse d’une seule journée de données, c’est la première fois dans l’histoire du marché des cryptomonnaies qu’ETH prend la tête en termes de volume de transactions.

Le volume de transactions est un indicateur clé de l’attention du marché. Ce changement montre qu’au moins à ce moment précis, un nombre croissant d’investisseurs ont tourné leur attention de “l’aîné” BTC vers ETH.

Cependant, il convient de rester prudent : les contrats à terme perpétuels peuvent amplifier les émotions du marché, en particulier lors des phases de lancement de tendances ou de consolidation à des niveaux élevés. Il ne faut donc pas tirer de conclusions hâtives, mais cela montre clairement qu’ETH attire de plus en plus l’attention des investisseurs à court terme.

Analyse fondamentale d’Ethereum

Beaucoup de gens ont encore une image d’Ethereum comme étant une blockchain “trop lente”, avec des “frais de transaction élevés”, et une grande partie des projets se dirigeant vers Solana. Pourtant, la réalité est bien différente : au cours des six derniers mois, les fondamentaux d’Ethereum ont fait des progrès significatifs.

Commençons par la performance : les solutions Layer 2 (comme Base, Arbitrum, etc.) ont permis de répartir une grande partie de la “pression de congestion”, réduisant ainsi les frais de transaction tout en améliorant l’expérience utilisateur.

Ensuite, parlons de la staking : de plus en plus d’investisseurs choisissent de staker leurs ETH pour générer des rendements, ce qui réduit la quantité d’ETH en circulation, offrant ainsi un soutien naturel au prix. Selon les données on-chain, le taux de staking d’ETH ne cesse d’augmenter, ce qui signifie que la quantité réelle d’ETH “disponible à la vente” devient de plus en plus limitée. D’après les données de Sentora, au 22 juillet, plus de 90 % des adresses Ethereum étaient dans une situation bénéficiaire, un pourcentage qui atteint son plus haut niveau depuis décembre 2024.

En ce qui concerne l’application : d’Ethereum reste le leader, que ce soit dans les domaines de la DeFi, des NFT, des chaînes AI émergentes, ou des RWA (actifs réels sur blockchain). Bien que de nombreux concurrents apparaissent, les développeurs et les capitaux continuent de privilégier l’écosystème d’ETH.

En d’autres termes, cette hausse ne se résume pas simplement à un afflux d’argent, mais repose sur une combinaison de fondamentaux solides et d’attentes de marché qui soutiennent la tendance.

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Ethereum va-t-il continuer à augmenter ? Prévisions à long terme

La question qui se pose maintenant est la suivante : est-ce qu’Ethereum va réellement continuer sur cette lancée, sans se soucier de l’influence de Bitcoin ?

La réponse n’est pas totalement optimiste.

À court terme, un “marché indépendant” pour ETH est bien possible : d’un côté, Bitcoin semble essoufflé avec une consolidation à des niveaux élevés, tandis qu’Ethereum bénéficie de solides fondamentaux et d’un afflux de capitaux. De plus, les attentes liées aux flux entrants des ETF donnent à Ethereum des conditions relativement favorables pour poursuivre sa hausse.

Cependant, à moyen et long terme, si Ethereum veut réellement vivre sa propre “tendance indépendante”, il devra répondre à trois questions clés :

Les institutions continueront-elles à investir massivement ? Les ETF ne sont que le début. Les flux d’investissement continus seront le véritable indicateur de la force du mouvement. Si des géants comme BlackRock continuent de renforcer leurs positions, ETH pourrait effectivement stabiliser sa trajectoire.
L’environnement macroéconomique : Quand la Réserve fédérale des États-Unis commencera-t-elle à baisser les taux ? L’économie mondiale entrera-t-elle dans une phase de détente monétaire ? Ces facteurs affecteront la performance des actifs risqués, dont Ethereum.
La réaction des blockchains concurrentes : N’oublions pas que des “challengers” d’Ethereum tels que Solana, Sui, ou TON sont toujours en développement. Si la liquidité des écosystèmes se répartit trop largement, cela pourrait freiner la dynamique de croissance d’ETH.

En résumé, bien qu’Ethereum dispose de solides arguments pour un avenir haussier, plusieurs éléments devront être suivis de près pour confirmer sa capacité à mener une tendance autonome à long terme.

Lecture recommandée : Prédiction du cours Ethereum à 4000 $ : Objectif atteint bientôt ? Pourquoi ?

Ethereum en forte hausse : Comment les investisseurs doivent-ils réagir ?

La performance récente d’Ethereum diffère clairement des cycles précédents où Bitcoin dominait, suivis d’une montée des autres cryptomonnaies. Cette fois-ci, Ethereum semble avoir trouvé son propre rythme, avec des flux institutionnels, un volume de transactions impressionnant et des fondamentaux solides soutenant sa dynamique.

À court terme, Ethereum pourrait bien surpasser la performance moyenne du marché et même connaître une période de tendance relativement indépendante. Cependant, à long terme, sa capacité à se “détacher” de Bitcoin dépendra des évolutions du marché au cours des six prochains mois.

Pour les investisseurs, l’essentiel est de comprendre la structure du marché et la logique qui sous-tend ces mouvements, plutôt que de se laisser emporter par une simple course à la hausse. Après tout, le marché est toujours volatile, mais c’est la logique qui déterminera si vous pouvez maintenir votre position de manière stable.

Avertissement sur les risques : Cet article est basé sur des informations publiques et les analyses d’agences de marché. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils d’investissement. L’investissement comporte des risques, et il est important d’agir avec prudence.

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